Како довршити имплементацију ЦРМ-а у 5 корака

Имплементација управљања односима са клијентима (ЦРМ) је процес постављања и рада ЦРМ софтвера. Потребно је пажљиво планирање како би се осигурало да су подешавања система, интеграције, прилагођавање, тестирање и извјештавање у складу са циљевима компаније. Успешна имплементација укључује све чланове тима од самог почетка као и континуирану обуку за побољшање ефикасности и усвајање корисника.

У овом водичу претпостављамо да већ имате ЦРМ. Међутим, ако не, размислите о Фресхсалесу. Ово је потпуно опремљен ЦРМ који нуди бесплатан план као и трослојне планове цена како би помогао тимовима било које величине да оптимизирају и побољшају своју продају и услуге. Сазнајте више о могућностима компаније Фресхсалес тако што ћете посјетити његову веб страницу и пријавити се за бесплатну 30-дневну пробну верзију.

Ево пет корака за успјешну имплементацију ЦРМ-а.

1. Израдити план имплементације

План имплементације ће осигурати да сте размотрили праве темељне кораке за успјешну имплементацију ЦРМ-а. Фаза планирања укључује одабир тима за имплементацију, утврђивање циљева система и његове употребе, одређивање који ће постојећи подаци бити потребни за миграцију у нови систем и креирање основне временске линије. Међутим, најважнији део ове фазе је укључивање свих потенцијалних корисника у ваше дискусије у ЦРМ како би се повећало усвајање.

Имаге љубазношћу Нектива.цом.

Дискутујте о 'Зашто' са члановима тима

Један од главних разлога због којих имплементације ЦРМ-а не успијевају је због лошег усвајања корисника. Запослени се одупиру променама. Да бисте побољшали усвајање и смањили отпор, укључите ваш тим рано и на сваком кораку. Обавезно укључите продају, сервис, маркетинг, информациону технологију и све остале чланове тима који могу додирнути ЦРМ. Нагласите важност имплементације ЦРМ-а и за успјех компаније и за њих појединачно.

Пре неколико година радио сам са компанијом која је размишљала о преласку са дугогодишњег ЦРМ-а на нову платформу. Као што се и очекивало, постојао је одређени отпор, па сам заказао неколико групних позива са свим тренутним ЦРМ корисницима компаније. Чланови тима су постављали питања док сам их приказивао око софтвера. Објаснио сам зашто ми је употреба истог ЦРМ-а помогла да постанем ефикаснији и затворим више послова.

Показао сам им како је лако направити послове, како аутоматизирати процесе које обављају ручно, те како се могу користити подаци из праћења посјетитеља сајта. Након вишемјесечних позива, е-маилова и повлачења, они су на крају купили софтвер и направили прекидач. Не зато што сам их "продао", већ зато што су видели да могу бити успешнији као компанија и као појединачни продајни представници и, ако ништа друго, лакше обављају свој посао.

У зависности од величине ваше компаније, размислите о именовању ЦРМ администрације, особе која је одговорна за надгледање техничких и административних функција ЦРМ-а. За мале компаније, ова улога обично захтијева малу, али важну инвестицију времена изван уобичајених дужности запосленика.

Дефинишите циљеве за ваш ЦРМ

Дефинишите циљеве за ваш ЦРМ тако што ћете назначити како ће се ваш тим мерити унутар система, као и како се очекује да ће систем бити коришћен или акциони планови. Ови циљеви и акциони планови такође треба да подрже ваше опште стратешке пословне циљеве и увек треба да буду врхунски, док се крећете кроз процес имплементације ЦРМ-а и даље. То чините тако што ћете прво дефинисати стратешке циљеве на високом нивоу.

Неки примјери циљева високог нивоа с основним акционим плановима су сљедећи:

  • Повећајте нове приходе од продаје за 25%: Продајте у веће производне компаније које имају веће буџете и захтијевају више наших услуга
  • Смањење броја корисника за 10%: Побољшајте стопу резолуције првог контакта са 70% на 85% имплементирајући ливе цхат софтвер
  • Повећање бруто марже са 35% на 40%: Продајте у веће фирме - оне са годишњим приходом већим од 500.000 долара - да бисте повећали продају додатних маргиналних додатних услуга
  • Смањите време укључивања корисника са једног месеца на три недеље: Пошаљите серију е-порука са видео записима са упутама и заказајте накнадни позив прве недеље

Почните са неколико пословних циљева да бисте тестирали воде. Увијек можете додати више касније. Затим креирајте више тактичких циљева за ваш ЦРМ који подржавају ваш високи циљ. Ако је ваш пословни циљ високог нивоа да повећате приходе за 25% продајом у веће производне компаније, можете то учинити тако што ћете постављати питања о тренутним изгледима и онима које намјеравате циљати у будућности.

Примери питања која бисте могли да поставите себи су:

  • Ко су те компаније и контакти?
  • Да ли постоји уграђени алат који ће ми помоћи да их пронађем?
  • Шта можемо да урадимо са подацима о контактима и компанијама у ЦРМ-у да би имали утицај на овај циљ?
  • Можемо ли боље препознати ове изгледе и како?
  • Која прилагођена поља можемо да креирамо да бисмо осигурали да следим праве циљеве, као што су индустрија, приход, радно место или доносилац одлука?
  • Која питања о вебформу треба да поставимо да бисмо идентификовали те контакте?
  • Можемо ли то лако измјерити и пратити? Ако је тако, како?
  • Како ће ми то боље помоћи да пратим квалификоване или неквалификоване могућности?
  • Како ће ове нове информације помоћи нашим маркетиншким напорима?

Одговори на ова питања ће вам помоћи да одредите који су други задаци или прилагођавања потребни у склопу имплементације ЦРМ-а. На пример, ваш план ће можда морати да укључи тактичке циљеве као што су креирање прилагођених ЦРМ поља и образаца како би нам помогли да боље идентификујемо и ухватимо 100 перспектива у великим производним фирмама од тражења у првих 60 дана.

Такође ћете открити да ће дефинисање и ЦРМ циљеви у једној области пословања холистички помоћи у другим областима. На примјер, поља података која су вам потребна за мјерење успјешности продаје могу помоћи вашем маркетиншком циљању специфичних индустрија и назива послова.

Одредите које податке треба мигрирати

Претпостављам да имате контакте, компанију, трансакције и сличне датотеке које ће морати да се мигрирају или пренесу у нови ЦРМ, без обзира да ли је из постојећег ЦРМ-а или из неког другог извора. Подаци о контактима, предузећима и пословима обично се извозе или увозе помоћу једноставних вредности (ЦСВ) Екцел датотеке или алатке за увоз у зависности од одабраног производа. Међутим, сви ЦРМ-ови се мало разликују у начину на који рукују миграцијом података, па прегледајте своју да бисте били сигурни шта је потребно.

Админ поставке са опцијама увоза.
Слика љубазношћу Фресхсалес.

Креирање временске линије за имплементацију ЦРМ-а

Ова мапа пута треба да обухвати све кораке који су укључени у процес имплементације, одређени временски период за сваки, као и укупан датум завршетка. Приликом изградње, прегледајте кључне циљеве из вашег пословног плана које треба размотрити успут. На пример, да би помогли у испуњавању циља смањења броја корисника, ваша компанија ће имплементирати ливе цхат софтвер у другом кварталу. Желите да одговорите када и како ће се интегрисати са ЦРМ-ом.

Временски оквир имплементације ЦРМ-а.
Слика добијена од Мицрософт.цом

Када креирате временску линију имплементације, подијелите је са својим тимом и редовно ажурирајте напредак. Успјешна имплементација ЦРМ-а захтијева од свих укључивање тима. Суиграчи морају да знају који су задаци потребни, када ће бити потребни, и ко ће бити одговоран да их заврше како би ограничили пропуштене кораке или потенцијална уска грла касније у процесу.

2. Успоставите ЦРМ поставке

Овај корак захтева од вас да прођете кроз подешавања система где можете бити упитани да дефинишете изборе за падајуће меније, наведете обавезна поља, креирате продајне цевоводе, фазе посла или поставите корисничке дозволе. Како ћете завршити овај корак зависи од система који сте изабрали. Срећом, многи ЦРМ ће садржати основне карактеристике са претходно попуњеним примјерима за ставке као што су контакти и понуде. Ако не, лако их је створити.

Пре него што почнете да градите ове функције, прво треба да дефинишете како ваш процес продаје функционише за сваки производ или услугу од почетног контакта до затварања посла. У чланку Како да подесите Инсигхтли даје се детаљан преглед ЦРМ примера подешавања.

Цреате Стапес & Деал Стагес

Без обзира да ли сте маркетиншки сервиси за бизнис (Б2Б) или бизнис за потрошаче (Б2Ц) који продају кућне соларне панеле, желите да дефинишете како продајете, као што су кораци који се предузимају у секвенци да бисте померили контакт од до довести до могућности за купца. Дефинишите ово за сваки генератор прихода ако је процес другачији. Што је продаја сложенија, то ћете имати више фаза у процесу.

На пример, процес продаје од 100.000 долара у маркетиншким услугама може да обухвати следеће кораке:

  • Почетни контакт
  • Први телефонски састанак
  • Лични састанак
  • Откривање клијента
  • Састанак дионика
  • Циљеви и планирање
  • Преглед предлога
  • Завршни позив да се утврде резултати и време
  • Победа или губитак

За сваку фазу одредите вероватноћу да ћете добити посао у тој фази. Затим креирајте цевоводе - визуелну репрезентацију ваших послова са придруженим фазама. Укључите информације из вашег продајног процеса да бисте креирали и фазе посла и цевоводе. Држите овај корак једноставно. Увек можете да га промените док идете. Препоручујемо да користите Канбан стил повлачења и испуштања - као што је горе приказано - јер је лако кретати се између етапа и визуелно је привлачан.

Цевовод са примерком фазе посла.
Слика љубазношћу Фресхсалес

Подесите одговарајуће дозволе

Одредите које сигурносне дозволе ће имати ваши ЦРМ корисници. Ово ће зависити од две ствари: шта сваки корисник потенцијално треба да има приступ и које врсте дозвола има ваш ЦРМ. Администратор ЦРМ-а ће, на пример, имати потпуни приступ, али продајном представнику може бити потребан само приступ записима на својој територији. Већина ЦРМ-ова ће укључивати одређени степен прилагођених поставки дозвола.

Примјери поставки укључују конфигурирање поставки администратора, ограничен приступ запису или контакту, увоз, извоз, брисање записа, приступ пословима, приступ извјешћима и мијењање власништва над записима. Понекад ће у свакој од њих бити опција нивоа приступа да бисте видели или уредили. Што је тим већи, у већој мери желите да ограничите приступ.

Подешавање улоге корисничких дозвола.
Слика љубазношћу Фресхсалес

Са ЦРМ софтвером као што је Фресхсалес, лако је креирати фазе посла за више цевовода за било који посао заснован на продајном циклусу и продајној територији. Укључује канабалске канале са функцијом "повуци и испусти". Пријавите се за бесплатну 30-дневну пробну верзију.

Висит Фресхсалес

3. Прилагодите свој ЦРМ

Прилагођавање вам омогућава да прилагодите функције вашим пословним потребама помоћу филтера, правила, аутоматизације и оцењивања. Ове функције су дизајниране да помогну вашим продајним представницима да постану ефикаснији и да ваше пословање боље комуницира са клијентима и клијентима. На крају, шта и како прилагодите треба да се директно повеже са вашим укупним пословним циљевима.

Направите прилагођена поља

Додавање прилагођених поља проширује могућност ваше компаније да прикупља релевантне податке из контаката / потенцијалних клијената, понуда и било којег другог начина на који прикупљате информације. Свако прилагођено поље треба да се уклапа у ваше укупне циљеве. На пример, за контакте, какве податке требате да би вам помогли да достигнете своје циљеве? Да ли је то посао? Приходи компаније? Извор воде?

Ако је један од ваших пословних циљева да повећате приходе за 25% и да то урадите, идентификовали сте потребу да продате у великим производним организацијама на нивоу потпредседника да бисте повећали величину продаје, врсте поља које креирате за перспективу и послове постају важне. Ево неких прилагођених поља које треба размотрити додавањем:

  • Звање: Да ли ова особа има овлашћење да донесе одлуку о куповини?
  • Цомпани департмент: Да ли су они у одељењу на које ће утицати оно што продајете?
  • Приходи компаније: Да ли се квалификују као велики бизнис? Велики посао је онај који има годишњи приход од најмање 500.000 долара.
  • Тип индустријеУ којој се индустрији налазе? Производња или повезивање је плус.
  • Изворне информације: Како сте у прошлости стекли ове врсте купаца - сајам, органска претрага или кампање - је важно, као што кампање производе боље квалификоване водеће?
  • Резултат олова (ако је доступан): Ова карактеристика рангира изгледе на основу неких од горе наведених критеријума плус акције које предузимају са вашом компанијом. Затим додељује вредност и помаже им да продају приоритете.
  • Продуцт: Шта вам је потребно да бисте продали више од циља прихода? Идентификујте их у сваком послу.
  • Очекивани датум затварања: Са већим обимом посла долазе дужи циклуси продаје. Познавање датума затварања омогућава вам да ефикасније управљате дужим процесом.

Свако од ових поља је важно за разумевање договора и да ли испуњава критеријуме за побољшање прихода са специфичним типом клијента. Њихова обавезна поља ће помоћи продавцу да утврди да ли се добро уклапа, да обезбеди менаџеру продаје прави контекст посла и да обезбеди вредне податке за разумевање сваке продаје. За више идеја за прилагођавање, погледајте како се користи Зохо.

Креирање корисничких поља контакта.
Слика љубазношћу Фресхсалес.

Аутоматско кретање руте

Креирање правила за рутирање ће аутоматски одредити вођство на основу унапред дефинисаних критеријума као што су географија, величина компаније, резултат олова и друге особине контакта. Када водство дође у ЦРМ, онда се шаље одговарајућем продајном представнику. Обично постоји и опција за додељивање у рунди. Аутоматско усмеравање елиминише потребу за вратарима.

Водећа правила рутирања.
Слика љубазношћу Фресхсалес

Аутоматизујте заједничке процесе

Допустите да функције вашег ЦРМ-а раде за вас тако што ћете аутоматизовати процесе, посебно оне које продајни представници обављају свакодневно. Креирајте предлошке е-поште за заједничку комуникацију, као што је постављање састанака, одговарање на захтјеве и праћење. Већина шаблона ће користити резервисана места за контакте која ће аутоматски попунити повезане информације о води, тако да свака од њих буде прилагођена. Када будете спремни, изаберите одговарајући предложак и притисните Пошаљи.

Консеквентни исечци су функција која вам омогућава да креирате пречицу за куцање за уобичајене одговоре. На пример, ваш типичан одговор на питање цене може бити: Сва наша цена је прилагођена. Иако не могу да вам кажем који би ваш специфични месечни трошак био, могу рећи да је распон обично између 2.000 и 5.000 долара мјесечно. Пречица исечка може да упише #прицинг дајући 30 речи за напор једне.

Скала комуникације са емаил маркетингом

ЦРМ-ови без е-маил маркетинга постају изузетак јер већина сада нуди ову могућност са различитим могућностима. То вам омогућава да аутоматизујете комуникацију путем е-поште на скали са обе перспективе и клијентима. На пример, за посетиоце који пробају софтвер, можете да пошаљете серију е-порука које их упознају са производом, шаљући корисне садржаје и обезбеђујући контактну тачку како бисте повећали шансе за продају.

Радите са својим маркетиншким тимом пре креирања кампања да бисте осигурали да је порука конзистентна и да се не дуплира. Ако сте то урадили у прошлости и радили, немојте поново измишљати точак. Користи оно што имаш.

Имплементација оцењивања воде

Ова функција може помоћи представницима да брзо идентификују резултате који су спремни за продају, користећи предефинисану оцену на основу карактеристика и понашања тог контакта. Карактеристике су доступне контактне особине као што су назив посла, величина компаније, индустрија и територија. Филтери понашања за ствари као што су отворене е-поруке, прегледане странице и обрасци. Када се ови филтери дефинишу, репс ће добити оцену за контакте који ће се ажурирати пошто су задовољени различити критеријуми филтера.

Идентификовање критеријума за бодовање је вредна вежба за било који продајни тим и може довести до вредног увида. Када сам прегледао карактеристике и понашање клијената за маркетиншку агенцију за коју сам радио, открио сам да понекад постоји особа у организацији која није доносилац одлуке, али је одговоран за покретање почетног разговора с нашом агенцијом. Из овога смо идентификовали још једну особу купца.

Водећа правила бодовања.
Слика љубазношћу Фресхсалес

Направите прилагођене извештаје

Врсте извештаја које креирате ускладиће се са Вашим општим пословним циљевима јер се односе на циљеве продаје. Да бисте одредили шта желите да измерите, почните са великом сликом и наставите даље. Који су ваши тренутни изазови продаје? Где видите могућности? Шансе су да се оне могу мерити. За идеје о томе шта треба мерити, погледајте метрике које користе менаџери продаје. Ево неколико примера прилагођених извештаја:

  • Брзина вођења: Мјери број водова насталих у одређеном времену
  • Леадс генератед би соурце: Помаже вам да одредите који су извори најбољи за довођење нових трагова
  • Производња олова од стране индустрије: Даје вам увид у то које су индустрије посебно заинтересоване за ваш производ или услугу
  • Воде претворене по извору: Мјери број потенцијалних купаца који се претварају у послове и клијенте по поријеклу
  • Извештај о активностима на састанку: Пружа увид у то ко су ваши најпрометнији продавци, као и резултати тих састанака
  • Цевовод по продавцу: Помаже менаџерима да процене очекивани приход и опште здравље цевовода од стране појединачног продавца
  • Извештај о активностима телефона: Приказује резултате продајних позива тако да можете видјети које поруке резултирају најбољом конверзијом и које је потребно напустити или подесити
  • Трендови продаје: Овај извештај може да вам помогне да упозорите на тржишне претње тако што ћете наглашавати изненадне промене у конверзијама уговора или вам помоћи да боље планирате сезонске резултате

Напредно извештавање.
Слика љубазношћу Фресхсалес.

Са ЦРМ-ом као што је Фресхсалес, можете креирати кампање е-поште за контакте и контакте. Такође има напредне функције као што су оловни бодови који се могу користити за боље проналажење и могућност креирања десетина прилагођених извештаја. Посетите Фресхсалес за бесплатну 30-дневну пробну верзију.

Висит Фресхсалес

4. Интеграција са апликацијама трећих страна

Интеграција вашег ЦРМ-а са апликацијама трећих страна омогућава вам да максимално повећате могућности продаје и услуга ваше организације и да вам омогући приступ додатним функцијама које се не налазе у вашем ЦРМ-у. То може помоћи при миграцији података, е-пошти, друштвеним медијима, цхату и другим алатима који могу утјецати на начин на који рукујете продајом и клијентима. Оно што ћете интегрисати у овој фази ће бити одређено вашим временским распоредом - неки ће можда морати да сачекају док не будете спремни.

Линк апликациони подаци треће стране

Увоз података - контаката, компанија и напомена - из другог извора може се обавити на неколико начина, у зависности од могућности вашег ЦРМ-а. ЦСВ датотека је најчешћа опција, али то успјешно зависи од способности софтвера да анализира податке са једне платформе на другу. Већина ЦРМ-ова ће укључивати алате за миграцију података трећих страна у одређени софтвер као што је Салесфорце, иако су и они базирани на ЦСВ-датотеци, али дизајнирани за софтверски "хандсхаке".

У зависности од функционалности вашег ЦРМ-а и ваших захтева, можда ћете морати да добијете подршку за услугу миграције софтвера треће стране. Радила сам са клијентом који је преносио податке са старог ЦРМ-а на нови путем ЦСВ датотеке и нови ЦРМ није препознао одређена поља података као што су биљешке из старог система. Нису могли себи приуштити да не мигрирају ове податке, па су затражили услугу за прилагођену миграцију. Проблем решен иако уз додатну надокнаду.

Про врх: Не померајте све своје податке одједном. Прво тестирајте интегритет преноса података помоћу малог узорка.

Интеграте Емаил

Интеграција е-поште треба да буде једноставна са популарним платформама као што су Гмаил и Оутлоок. ЦРМ са основном функционалношћу е-поште треба да повеже поруке које се шаљу и примају са контактима у ЦРМ-у како би пратили разговоре на оба места. Такође ћете моћи да шаљете е-пошту директно из ЦРМ-а и знате када је отворена е-порука.

Као продавац, алати за е-пошту су ми били изузетно важни. Постала сам овисна о томе када и када су моји изгледи отворили моје поруке. Ако је прошло неколико дана откако сам послао приједлог и нисам се јавио из перспективе, оног тренутка када сам примио обавијест да су ми отворили е-маил, послаћу брзо праћење. Знао сам да их хватам када размишљају о мом решењу и, како се искуство показало, вероватно ће одмах добити одговор.

Обично постоји прегршт додатних могућности да будете свесни у зависности од платформе:

  • Праћење е-поште: Трасе се отварају, кликови и линкови су кликнути; напредне функције ће такође пружити податке о документима који се приказују као предлози за ствари као што је време на свакој страници, без обзира да ли је подељено, и још много тога.
  • Проширење е-поште: Ово ће се интегрисати са вашом инбок-ом е-поште и пружити детаље о контактима као што су историја е-поште, резултат о резултатима, напомене и друге информације везане за контакт.
  • Двосмерна синхронизација: Ово снима е-маил разговоре у спољашњим и ЦРМ базираним сандучићима.

Линк Социал Медиа

За тимове који желе да додају компоненту друштвене продаје у своју кутију са алаткама, повезивање са Твиттер-ом, Фацебоок-ом, ЛинкедИн-ом и Инстаграм-ом може донети додатни, контекстуални увид да помогне у тражењу и корисничкој служби. Све ЦРМ-ове немају ову функцију, а оне које имају различите могућности, као што је омогућавање интеракције у друштвеном односу са ЦРМ-ом. Добри такође аутоматски повлаче социјалне рачуне ваших контаката, ако не и њихове друштвене токове.

Повезивање других алата

ЦРМ обично имају десетине интеграција трећих страна са платформама као што су телефонски системи, ливе цхат, анкете и аутоматизација маркетинга. Постоји и могућност да понуде неке од ових додатних функција у оквиру свог пакета софтвера. Да ли желите да их повежете сада ће зависити од ваше временске линије.

Један ЦРМ који сам користио у претходној улози имао је уграђени ливе цхат који је био веома једноставан за инсталацију. Будући да сам био једини продавач у нашој агенцији, било је лако управљати јер су ми све упите дошле. Открио сам да је то брз начин квалификовања људи. Често бих добила цхат с питањима о нашим услугама, а било је лако имати брз разговор, а не заказивање позива. Ако ово сматрате каналом, погледајте наш најбољи чланак о софтверу за ћаскање уживо.

Повезивање са апликацијама трећих страна.
Слика љубазношћу Фресхсалес

Преузмите апликацију Мобиле ЦР за ваш ЦРМ

Ако ваш ЦРМ има једну, преузмите њихову мобилну апликацију. То ће вам омогућити да управљате контактима, води и бавите се у покрету. Многи ће такође имати могућност да управљају календаром, шаљу пусх обавештења и постављају задатке и састанке.

5. Тест, меру и воз

Завршни корак за вашу имплементацију ЦРМ-а је тестирање како све појединачне компоненте раде заједно како би се постигли ваши пословни циљеви. Након тога слиједи извјештавање о мјерењу успјеха циљева и проведба континуиране обуке за повећање ефикасности и усвајање корисника.

Тест пре одласка уживо

У идеалном случају, тестирали сте различите функције како сте их имплементирали. Међутим, чак и ако појединачне функције функционишу, пожељет ћете тестирати платформу у цијелости као да сте “живи”. Размислите о свим додирним точкама корисника док се повезују с ЦРМ-ом.

Ево неколико уобичајених ставки за преглед:

  • Мигрирани подаци: Сви увезени записи се подударају са исправним пољима; нема дупликата записа; контакти, компаније, договори
  • Формулари за веб сајт: Исправно приказано; поља података у достављеним обрасцима која се уносе у ЦРМ са истим пољима; послате поруке и поруке е-поште; везе раде исправно; није направљен дупликат записа
  • Контакти: Сва поља података су доступна и препозната када се додају
  • Снимање е-поште: Е-поруке послате од провајдера као што је Гмаил појављују се у запису контакта и корисниковој ЦРМ поруци; на сличан начин, уз двосмерну синхронизацију е-поште, е-пошта послата са ЦРМ-а се појављује у Гмаил-у
  • Леад роутинг: Води пут до правог продајног представника у складу са дефинисаним правилима
  • Управљање цевоводима: Ступци посла у сваком цевоводу одговарају процесу продаје
  • Задаци: Додати у запис о контакту и подсјетнике обавијестити креатора
  • Кампање е-поште: Е-поруке се усмеравају на праве контакте у правим временским интервалима са правом поруком; отвара се и кликује податке
  • Интеграције: Потенцијално дугачак списак, провјерите везу вашег ЦРМ-а са сваким; погледајте њихову подршку за функције повезивања

Проверите тачност извештаја

Извештаји су добри само као подаци. Уверите се да подаци које видите у извештајима одговарају очекиваним резултатима. Затим, побрините се да ваш тим - посебно продаја - зна како да редовно ажурира ствари у систему. Оно што мерите требало би да се повеже са Вашим општим пословним циљевима - погледајте горе наведени одељак „Направите Цустом Репортс“ за примере о томе шта треба мерити.

Пријављивање власника.
Слика љубазношћу Фресхсалес

Спровести текућу обуку

Ако сте од почетка укључили свој тим, већ су били изложени платформи. Осим скакања и коришћења ЦРМ-а, континуирана обука ће бити кључна за осигуравање да ваш тим користи софтвер који је дизајниран. Обучени, ефикасни корисници ће бити сретнији запосленици, што ће довести до срећнијих купаца. Користите видеозаписе ЦРМ-а, заједницу за подршку и упишите особље вашег продавца за периодичне позиве за обуку, посебно када се уведу нове могућности.

Често постављана питања

Да ли ми је потребна стратегија пре имплементације мог ЦРМ-а?

Препоручујемо да развијете стратегију специфичну за ЦРМ јер ће она информисати сваку одлуку коју доносите од одабира ЦРМ-а до одлучивања која поља корисничких контаката требате. Проверите како да креирате ЦРМ стратегију.

Шта да радим ако имам проблема са миграцијом података?

Почните да контактирате добављача ЦРМ-а за савет. Такође можете испробати компанију која је специјализирана за миграцију ЦРМ података као што је импорт2.

Доња граница

Сваки важан корак у имплементацији ЦРМ-а: планирање, имплементација, интеграција, прилагођавање, тестирање, обука и мјерење треба да се повеже са вашим укупним пословним циљевима. Укључивањем вашег тима у ове кораке од првог дана, ви ћете поставити своју компанију за успешно коришћење и усвајање платформе.

ЦРМ компаније Фресхсалес је лако поставити, интуитиван и пун опција за прилагођавање. Такође има одличну е-пошту и телефонску подршку од 24 × 5 која је укључена у све планове ако вам је потребна помоћ у имплементацији или употреби било које од многих функција. Посјетите Фресхсалес данас да бисте заказали демо или покренули бесплатну пробну верзију.

Висит Фресхсалес

Погледајте видео: Pendeš - Do kraja godine knjiženje lokacija za aktivaciju MAP-a (Април 2020).

Loading...