Како креирати ЦРМ за Гоогле таблице у 7 корака [+ бесплатни предложак]

Софтвер за управљање односима са клијентима (ЦРМ) помаже продајним тимовима да прате трагове, контакте и могућности. Док су наменски ЦРМ-ови укључивали додатну функционалност, лако можете поставити Гоогле ЦРМ-ове да бисте пратили најважније информације ако тек почињете. Показаћемо вам како се користи седам једноставних корака.

Наравно, ако желите да урадите више од праћења записа у Гоогле табелама, Фресхсалес је ЦРМ који нуди бесплатан план који садржи једноставан за употребу, интерфејс заснован на претраживачу, као и интуитивну мобилну апликацију. Плаћени планови су такођер доступни по цијенама које одговарају било којем малом пословном буџету. Можете испробати било који од планова бесплатно 14 дана тако што ћете се данас пријавити на свој бесплатни рачун.

Бесплатан шаблон за ЦРМ за Гоогле листове

Постављање прве табеле за праћење ваших потенцијалних потенцијалних клијената, контаката и продајних могућности не мора бити компликовано или застрашујуће. Поред тога што сте прошли кроз кораке за подешавање испод, укључили смо бесплатан предложак који можете користити да бисте започели управљање контактима и пословима. Направили смо Гоогле Схеетс ЦРМ шаблон који се може преузети, али можете лако да пратите исте кораке да бисте га направили са сличном функционалношћу у Екцелу.

Преузмите бесплатни ЦРМ шаблон

Да бисте подесили свој ЦРМ у табели, следите ових седам корака:

1. Дефинишите процес продаје

Пре него што почнете са креирањем ЦРМ-а помоћу прорачунске табеле, одвојите мало времена да дефинишете процес продаје, као и оно што желите да пратите, а затим одлучите које су информације важне за укључивање у своје понуде и контакте. То ће вам уштедети време и труд касније ако сте већ дефинисали свој процес и планирали како ће се ваши контакти кретати кроз ваш продајни канал.

Неколико аспеката процеса које треба размотрити укључују:

Одлучите како ће се контакти пратити

Направите лист како бисте пратили контакте, који могу бити водећи или купци. Неки ЦРМ-ови пружају могућност да се сваки од њих прати одвојено, што може бити од помоћи у разврставању ко је клијент или партнер, а који је још увијек у процесу вођења. За потребе нашег Гооглеовог ЦРМ-а, лакше је користити колону да означи врсту контакта него копирање и лепљење.

Размотрите како ће се поступци кретати кроз ваш процес

Послови су продајне могућности које покушавате да затворите. Препоручујем вам да креирате посебан лист у радној свесци за прорачунске табеле да бисте пратили напредовање послова. Размотрите како се крећете кроз своје продајне процесе и како ћете препознати различите фазе.

Наведите фазе процеса у цевоводу

За обје понуде и понуде, требали бисте размотрити фазе у процесу продаје које ћете пратити у вашем ЦРМ-у. Ово су различити кораци у вашем цевоводу који помажу да се помакне водство од почетног открића до закључења посла.

На пример, можете користити следеће фазе за ваше понуде / понуде:

  • Долазни упит - Ово је фаза када први пут добијете упит од потенцијалног купца. Можда су попунили образац на веб страници или вам послали е-поруку. Још не знате да ли се добро уклапају, али су показали одређени интерес.
  • Квалификовано водство - Користите ову фазу да бисте представили трагове који најбоље одговарају вашем циљном клијенту и највероватније ће постати клијенти. Имате додатне информације, било од директног контакта или зато што је клијент прешао кроз ваш маркетиншки ток.
  • Консултације - Ово представља тачку када имате процену потреба фокусираних на продају да бисте одредили специфичне потребе које ваше вође имају, и да ли ћете бити у могућности да их задовољите са својим производом или понудом услуга.
  • Предлог - Ово је фаза у којој сте креирали и представили приједлог продаје потенцијалном клијенту, на основу процјене потреба коју сте провели.
  • Уговор - Користите ову фазу да бисте назначили када су ваши контакти прихватили ваш приједлог, а ви преговарате и припремате уговор за посао.
  • Вон / Лост - Ово је обично завршна фаза продајног процеса и указује на то да ли је водство постало купац.

Идентификујте потенцијалне изворе олова

Требало би да користите и табелу да бисте пратили одакле долазе ваши водићи, тако да можете донети информисане одлуке о томе где да уложите своје будуће маркетиншке напоре. Указивање на то да ли је прилика за вођење или продају дошла из личне препоруке, онлине рекламе или кампање за генерисање воде може вам помоћи да пратите и пратите своје маркетиншке напоре и процењујете који су напори најефикаснији у стварању нових послова.

2. Изаберите софтвер за прорачунске таблице

Један од важних фактора који треба размотрити је који софтвер за табеларне прорачуне да користи. Можда се не чини као велика ствар, али табела коју одаберете је заиста важна, посебно ако вам је потребна функција дељења или напредно обликовање. Два најпопуларнија програма за табеларне прорачуне су Гоогле Спреадсхеетс и Мицрософт Екцел, али постоји и Апплеов број за Мац кориснике. Можете прочитати наш чланак о Г Суите-у у односу на Оффице 365 за више информација о томе како се та два модела могу успоредити.

За ово упутство за употребу, ми ћемо користити Гоогле табеле за представљање сваког корака, јер га може користити без икаквог трошка било тко са Гмаил адресом. Ако користите Екцел, кораци су исти, и можете их једноставно прилагодити тако да се уклопе у мање разлике у номенклатури у Екцелу. Осим тога, ако сте Екцел корисник, можете једноставно кликнути на линк изнад, и преузети га као Екцел датотеку.

Извоз у Екцел из Гоогле табеле ЦРМ

Гоогле листови

Гоогле листови су део Г Суите колекције софтвера за продуктивност заснованог на претраживачу и доступни су бесплатно за све кориснике Гмаил налога. Једна од најјачих карактеристика листова је функционалност у реалном времену за сарадњу и дељење, што омогућава више корисника да истовремено прегледају и уређују исти документ. Ово је идеално за тимове који желе да креирају централни ЦРМ преко заједничке табеле која је лако доступна свим корисницима на свим својим уређајима.

Мицрософт Екцел

Екцел је далеко најчешће коришћен софтвер за табеларне прорачуне од стране предузећа за све, од рачуноводствених извештаја до управљања људским ресурсима. Доступан је као десктоп апликација на Виндовс и Мац рачунарима, као и на мобилним уређајима, а доступна је и као апликација заснована на претраживачу као део Оффице365 пакета софтвера за продуктивност. Коришћење Екцел-а за израду табеле омогућава вам да искористите неке од напредних функција, као што су макрои који су тамо пронађени.

Бројеви

Још једна опција коју корисници Мац рачунара треба да размотре су бројеви из Аппле-а. Бројеви су доступни као десктоп и иПад / иПхоне апликације, као и софтвер заснован на претраживачу. Бројеви обухватају функције дељења у облаку у реалном времену преко иЦлоуд-а, што корисницима омогућава да синхронизују своје прорачунске табеле на свим уређајима и међу дељеним корисницима. Бројеви су једноставни за употребу и дозвољавају многе напредне прорачуне програма Екцел, али су доступни само за МацОС и иОС.

3. Направите табелу

Следећи задатак је да поставите вашу табелу и спремите је за конфигурисање за употребу као ЦРМ. Проћи ћемо кроз кораке који ће вас припремити за почетак додавања информација о контакту за минут, али пре него што то урадимо, постоји неколико ставки које ће вам олакшати коришћење табеле.

Одлучите где треба приступити подацима

Један од првих избора који ћете морати да урадите је да ли ћете првенствено радити са својом датотеком на радној површини или ако желите да јој можете приступити било где. Избор који најбоље овиси у великој мјери зависи од тога да ли ћете или не дијелити свој ЦРМ са другим члановима тима, или сами радити на њему.

Екцел се нуди као самостална десктоп апликација, као и мобилна апликација и апликација базирана на претраживачу путем претплате на Оффице 365. Гоогле листови, с друге стране, доступни су само путем облака. Ако делите приступ другима, видећете да је онлине верзија програма Екцел или Гоогле табела бољи избор.

Направите листове

Већина софтверских апликација за табеларне прорачуне вам омогућава да креирате више листова радне књиге (не треба их мешати са Гоогле листовима, програм) у оквиру једне датотеке. Ово је посебно корисно за креирање ЦРМ-а у прорачунској табели јер можете користити различите листове за праћење контаката и послова. Препоручујемо да подесите два листа у радној свесци да бисте одвојено пратили своје контакте и понуде.

Подешавање Гоогле табела ЦРМ

Лист број 1: Контакти

Ваши "контакти" су људи с којима комуницирате и комуницирате. Они могу бити нови трагови, постојећи клијенти, партнери или чак извори упућивања. Користите овај лист да бисте пратили њихове информације, као и белешке о вашим интеракцијама и разговорима.

Лист број 2: Понуде

Ваш “лист” се користи за праћење продајних прилика, које представљају специфичне понуде које покушавате да затворите и које се крећу кроз процес продаје. Неке индустрије, као што је софтвер заснован на облаку као услуга (СааС), не морају нужно пратити трансакције, већ прелазе кроз процес вођења водећи за затварање продаје када се пријаве. Многе индустрије, међутим, продају производе или услуге (или обоје) и потребан им је начин да прате процес продаје.

Наведите поставке за дељење

У зависности од тога да ли радите само на овом ЦРМ-у или ако га користите са тимом, желите да подесите поставке за дељење. Једна од предности Гоогле табела или система Оффице365 је да више чланова тима може да ради на истој датотеци у реалном времену, што чини сарадњу једноставном и интуитивном. Ово осигурава да су све ваше контакт информације ажуриране, дајући члановима вашег продајног тима најновије информације за рад.

У Гоогле табелама, дељење је једноставно као да кликнете плаво дугме „Схаре“ у горњем десном углу интерфејса. Можете дати одређени приступ датотекама појединцима или, ако сте пословни корисник Г Суите, можете дозволити било којој особи у вашој организацији да ступи у интеракцију са датотеком под условом да дијеле исти домен на својој е-пошти и корисничком профилу.

Подешавање дељења у Гоогле листовима ЦРМ

Поставите безбедносне и корисничке дозволе

Пошто ћете чувати личне и пословне информације својих контаката, безбедност је важан фактор. И Г Суите и Оффице365 користе 128-битно аутоматско шифровање за складиштење података о клијентима, а они користе ХТТПС за пренос података на и са сервера. Оба су такође у складу са ХИПАА-ом када се користе верзије засноване на претраживачу или мобилне апликације. Поред тога, функције дељења обеју омогућавају вам да ограничите приступ одређеним појединцима.

4. Именујте наслове колона

Сада када сте поставили датотеку прорачунске табеле, морате направити заглавља за сваку колону. Користите колоне за различите врсте информација које желите да пратите за сваки контакт или посао. Редови у вашој табели ће садржавати појединачне записе. Један од разлога за размишљање о заглављима које ћете користити је да сваки представља тачку података коју ћете касније моћи да користите за сортирање, претраживање и проналажење одређених записа.

Заглавља контактног листа

Препоручујемо вам да користите следеће заглавље за ваш контакт лист, мада га можете изменити да бисте додали додатне врсте информација које су вам потребне за праћење. Ова листа ће вам помоћи да проверите да ли сте ухватили информације које су вам потребне за повезивање са вашим клијентима и клијентима и да их преместите кроз процес продаје.

Заглавља која смо користили у нашем предлошку су следећи:

  • Контакт - Свака трансакција би требала бити повезана са особом, било да је она водећи или постојећи клијент.
  • Емаил - Е-пошта за примарни контакт.
  • Телефон - Главни, или примарни, телефонски број за контакт.
  • Компанија - Користите ово поље за компанију или рачун са којим је посао повезан.
  • Наслов - Често је корисно знати гдје се ваш контакт уклапа у њихову укупну организацију, поготово када требате знати да ли ће они вјеројатно бити доноситељ одлука или не.
  • Адреса - Овде ћете пратити поштанску адресу вашег контакта.
  • Тип контакта - Будући да можете користити овај лист да бисте пратили неколико различитих типова особа са којима комуницирате, морате бити сигурни да сте назначили да ли су они водећи, клијенти или нека друга врста контакта.
  • Фаза - У зависности од тога како сте стекли нове водиче, можете користити ово поље да бисте пратили где се контакт налази у процесу вођења.
  • Извор - Знање одакле долазе ваши нови клијенти помаже вам да доносите боље одлуке о продаји и маркетингу, тако да ћете користити ово поље да бисте пратили одакле долазе сви контакти.
  • Последњи контакт - Желите да пратите када сте последњи пут комуницирали са контактом, тако да ћете користити ово поље да бисте ажурирали датум сваки пут када шаљете е-пошту или разговарате са контактом.
  • Напомене - Направите белешке о разговорима или другим комуникацијама које имате са контактом, као и све потребне кораке. Ово осигурава да ћете увек имати ажуриране информације када следећи пут ви или неко други у вашем тиму комуницира са њима.
  • Власник - Користите ово поље да означите ко је одговоран за овај посао.

Креирање заглавља контакта у Гоогле табелама ЦРМ

Хеад Схеет Хеадерс

Слично горе наведеним „контактним заглављима“, препоручујемо вам да користите следеће заглавље за свој лист посла. Као и раније, слободно додајте додатне заглавља ступаца на основу информација које су вам потребне за пребацивање послова кроз процес продаје, али то би требало да осигура да ухватите и пратите најважније информације.

Користили смо их у предлошку који је горе наведен:

  • Назив посла - То је оно што ћете назвати посао, на примјер, “Веб страница за Бобову услугу чишћења”. Користите имена која ћете моћи брзо пронаћи и повезати са специфичним продајним могућностима.
  • Опис посла - Поред назива, може бити корисно укључити кратак опис посла како бисте ви и ваш тим могли да се позабавите обимом продајне прилике.
  • Вредност посла - Ово представља процењену или предложену вредност посла. У зависности од врсте производа или услуга које продајете, то може бити једнократни трошак, или може представљати вриједност уговора распоређеног током времена.
  • Категорија посла - Ако продајете више врста производа или услуга, можете то користити да бисте лако идентификовали врсту продајне прилике. У примјеру који сам споменуо, категорија би могла бити "дизајн веб локације".
  • Деал Стаге - Користећи фазе које сте раније дефинисали, можете користити ово поље да бисте лако означили и идентификовали где је свака продајна прилика у процесу продаје.
  • Контакт - Свака трансакција би требала бити повезана са особом, било да је она водећи или постојећи клијент.
  • Емаил - Ово би требао бити е-маил за примарни контакт.
  • Телефон - Ово би требао бити број телефона за примарни контакт.
  • Компанија - Користите ово поље за компанију или рачун са којим је посао повезан.
  • Извор - Знати одакле долазе ваши нови клијенти помаже вам да доносите боље одлуке о продаји и маркетингу, тако да ћете користити ово поље да бисте пратили одакле је свака трансакција дошла.
  • Вероватноћа затварања - Ако желите да дате слику о томе које ће се понуде највјероватније затворити, можете користити ово поље за праћење вјеројатности да ће се свака продајна прилика затворити. Ово вам омогућава да израчунате тренутну вредност сваког посла.
  • Последњи контакт - Кад год ступите у контакт са контактом ради договора, требали бисте ажурирати ово поље тако да касније можете видјети које трансакције требају вашу пажњу на темељу тога колико је прошло откако сте били у контакту.
  • Напомене - Када разговарате са контактом о договору, направите биљешке овдје о разговору, напретку и свим потребним корацима. Ово осигурава да ћете увек имати ажурне информације када следећи пут ви или неко други у вашем тиму комуницира са њима.
  • Власник - Користите ово поље да означите ко је одговоран за овај посао.

Креирање заглавља трансакције у Гоогле табелама ЦРМ

5. Увезите постојеће податке

Без обзира на то што сте до сада користили да бисте пратили своје контакте, пожелите да преместите све те информације о контакту у нову прорачунску табелу, тако да можете да почнете да је користите да бисте затворили више трансакција и претворили више контаката у клијентима. Постоји неколико начина да то урадите у зависности од тога где су ваше контакт информације тренутно ускладиштене.

Ево неколико најчешћих начина за увоз информација:

Ручно унесите податке

У зависности од тога колико контаката имате, један од најједноставнијих начина за попуњавање нове ЦРМ табеле је ручно унос података о контакту у вашу табелу. Једноставно ћете унијети један запис о контакту, или посао, у сваком реду табеле. Ако сте до сада имали само неколико контаката, ово је једноставан начин да добијете информације у ЦРМ са минималним обимом посла.

Увези из е-поште

Највјероватније, до сада, пратили сте све ваше контакте путем е-поште. Ово добро функционише када имате само мали број контаката или понуда, али можете добити превелики број који расте (што је вјероватно разлог зашто тражите боље рјешење). Многи ЦРМ-ови нуде директне интеграције у Оутлоок или Гмаил, али за овај водич желимо да разговарамо о томе како да те информације извадимо из инбок-а и у вашу потпуно нову табелу.

Ако користите Гмаил, контакте можете једноставно извести у ЦСВ датотеку, отворити ту датотеку у Екцелу или Гоогле листовима, а затим копирати записе у нову прорачунску таблицу. За многе кориснике, ово може бити најлакша опција, али ако имате велики број контаката, добра вијест је да постоје начини да се тај процес учини аутоматизованијим.

На пример, МаилПарсер.ио вам омогућава да извезете е-поруке и превешће их у вашу табелу. То је плаћена услуга, али они имају 14-дневну бесплатну пробну верзију, током које можете извести серију датотека и послати их на нову табелу.

Увоз из другог софтвера

Ако сте претходно користили неку врсту алатке за управљање контактима као што је адресар или Оутлоок листа контаката, контакте можете обично извести као ЦСВ датотеку која се може отворити у Екцелу или Гоогле листовима. Ово је такође тачно ако користите алате као што су Маилцхимп или Цонстант Цонтацт и желите да преместите своје контакте у ЦРМ табелу.

Про врх: Ако тренутно користите један од ових алата, понекад је лакше прво урадити овај корак и извести контакте у ЦСВ датотеку. Затим отворите ту датотеку у Гоогле табелама или Екцелу и измените резултирајућу табелу тако да одговара горе описаном формату. На тај начин ћете имати информације о контакту које већ имате у ЦРМ-у, а затим можете додавати и премјештати ступце по потреби.

6. Креирајте аутоматизације и интеграције

Једна од снажних предности софтвера за рад са табелама је да га можете користити не само за чување информација, већ и за интеракцију са вашим подацима. Ово трансформише ваш ЦРМ са листе имена у алатку коју можете користити да бисте остали на врху процеса продаје и освојили више нових послова.

Ево неколико начина на које можете да подесите вашу ЦРМ табелу да би она функционисала за вас:

Додајте условно обликовање

Условно форматирање вам омогућава да креирате правила на основу информација у ћелији. На пример, можете подесити правило које црвену позадину ћелије претвара у црвену ако је датум у колони „последњи контакт“ пре више од четири недеље, упозоравајући вас да морате да допрете до тог олова. Уствари, поставили смо узорак узорка да би управо то урадили.

Гоогле листови ЦРМ условно форматирање

Међутим, ако желите да знате како да то урадите сами, следите ове једноставне кораке:

  1. Изаберите ћелију, ред или колону коју желите да форматирате. За ваш ЦРМ, највероватније ћете желети да изаберете колону, пошто су све информације у свакој колони специфична врста информација.
  2. Кликните десним тастером миша на ваш избор, или кликните на мени "Формат" и изаберите "Условно форматирање".
  3. Тада ћете добити листу правила која се примењују на ваш избор, као и опцију „Додај ново правило“.
  4. Затим, у пољу названом "примени на опсег", требало би да видите ваш избор. Ако не, једноставно додајте опсег ћелија којима желите да додате обликовање.
  5. У пољу „Обликуј ћелије ако…“ изаберите услов који треба испунити да би се применило форматирање. Ово може бити повезано са датумом или другом вредношћу. Можете чак додати и услов за поље које је празно или ако садржи одређени тип текста.
  6. На крају, изаберите форматирање које треба применити ако је задовољен услов који сте применили. Можете променити боју, фонт или стил у ћелији.

Користите Листе валидације података

Још једна корисна врста аутоматизације је додавање валидације података, што значи да се само одређени типови података могу додати у ћелију или опсег. У предлошку узорка користили смо ову функцију у колонама „Тип контакта“ и „Стаге“ како бисмо ограничили информације на одређене листе. Процес подешавања је сличан додавању условног форматирања и помаже да ваши ЦРМ подаци буду чисти и организовани, тако да можете лакше сортирати и реаговати на ваше контакт информације.

Провера ваљаности података за Гоогле листове

Да бисте додали валидацију података у Гоогле табеле, једноставно следите ове кораке:

  1. Изаберите ћелију, ред или колону у коју желите да додате податке. Опет, вероватно ћете желети да изаберете колону, пошто су све информације у свакој колони специфична врста информација.
  2. Кликните десним тастером миша на ваш избор, или кликните на мени "Подаци" и одаберите "Провјера података."
  3. Избор који сте изабрали треба да буде означен у пољу “Целл Ранге”. Ако то није случај, можете га додати ручно.
  4. Изаберите тип валидације који желите да користите. Изабрали смо „листу ставки“.
  5. Унесите листу коју желите да користите за падајући мени, са сваким изразом раздвојеним зарезом.
  6. Да бисте били сигурни да се може користити само ваша листа термина, изаберите опцију “Рејецт Инпут” у пољу "Он Инвалид Дата".
  7. Сачувајте промене.

Интеграција са другим алатима

Када поставите свој ЦРМ, можете да користите алатке за аутоматизацију трећих страна да бисте помогли да ажурирате податке о ЦРМ-у док генеришете нове водиче. На пример, ако користите алат за генерисање олова као што је Маилцхимп, Запиер ће послати нове претплатнике који попуњавају ваш образац за претплату на вашој веб локацији директно у вашу табелу као нове редове. Запиер то чини једноставним, омогућавајући вам да мапирате поља директно из обрасца у одговарајућа поља у вашој ЦРМ табели.

Маилцхимп то Гоогле Схеетс Интеграција са Запиер

7. Генеришите извештаје

Употреба табеле за ЦРМ вам омогућава да организујете информације и да креирате основно извештавање користећи већ поменуте функције као и друге функције у Гоогле табелама или Екцелу. Сада ћемо говорити о неколико начина на које можете користити своје податке како бисте олакшали процес продаје тако што ћете дати извјештавање и увид у своје контакте.

Сортирај по колонама

Ваши ЦРМ подаци се могу сортирати по колонама, што вам омогућава да податке организујете према било којој карактеристици или врсти контакт информација. На пример, можете да задржите своје понуде и контакте по абецедном реду, према вредности по договору или по редоследу последњих контаката. Да бисте сортирали податке, померите курсор изнад горњег реда и кликните на стрелицу за избор која се појављује. Померите се надоле по менију и изаберите да ли да сортирате колону у растућем или опадајућем редоследу.

Опције за сортирање за ЦРМ листе за Гоогле

Направите филтере

Филтрирање је изузетно моћан алат који вам омогућава да креирате индивидуалне приказе на основу специфичних услова или вредности. На пример, могли бисте да креирате приказ који ће вам показати трагове које нисте комуницирали у последњих месец дана, или приказ који показује да се сви послови крећу преко $ 5,000 који имају вероватноћу затварања од најмање 80%. Користећи филтриране приказе, можете генерисати извештаје који вам пружају увид у контакте на које можете да реагујете.

Подесите филтере тако што ћете изабрати мени Дата> Филтер Виевс> Цреате а нев филтер виев. Затим можете да изаберете колоне које желите да филтрирате и како желите да прикажете своје податке. Филтрирање ће уклонити из приказа све записе који не одговарају постављеним условима.

Употреба приказа филтера у Гоогле табелама ЦРМ

Често постављана питања (ФАК)

Који алат за прорачунске табеле треба да користим?

Специфична табела која је најбоља за ваше пословање зависи од неколико фактора. Ако је дељење и сарадња у реалном времену најважнија, Гоогле листови су најбољи избор. Ако је компатибилност са ПЦ-јем и напредне карактеристике продуктивности најважнија, Мицрософт Екцел је најбољи избор.

Када треба да пређем на ЦРМ?

Одлука да се направи замах и да се пријави за потпуно опремљен ЦРМ зависи од много фактора. Међутим, генерално говорећи, ако управљате више од 50 контаката или више од пет послова одједном, вјеројатно има смисла почети тражити софтвер специфичан за ЦРМ.

Која је разлика између Спреадсхеет и базе података софтвера?

Табела је скуп записа организованих у редове и колоне ћелија које се могу сортирати и филтрирати. Поред тога, прорачунске таблице омогућавају да се прорачуни и друго форматирање примене или на појединачну ћелију или на низ ћелија. Софтвер базе података такође одржава збирку информација, али примарна разлика је у томе што су они релациони (што значи да можете повезати различите врсте података да бисте успоставили однос између њих).

Као пример, можете имати контакт у вашој бази података и повезати тај запис са продајном шансом или рачуном. База података прати однос и чува податке који су повезани иза сцене. Табеле омогућавају одређену способност повезивања ћелија и листова, али су ограничене у њиховој способности да успоставе везе између различитих типова записа.

Доња линија: Гоогле листови као ЦРМ

За предузећа која желе да преузму контролу над својим контактима и затварају више послова, креирање ЦРМ-а у табеларној табели може помоћи у поједностављивању њихових комуникацијских напора у продаји. Иако софтвер за табеларне прорачуне као што је Гоогле Схеетс немају напредне функције које се налазе у наменском ЦРМ софтверу, то може бити јефтин, нефункционалан начин да се удаљите од улазне поште и до продуктивнијег процеса продаје.

За предузећа која су спремна да направи скок до наменског ЦРМ софтвера, препоручујемо Фресхсалес, јер нуди управљање контактима и трансакцијама, праћење е-поште, позивање у апликацији и могућности бодовања за 12 УСД по кориснику месечно. Постоји и бесплатан план управљања контактима. Посетите њихов сајт данас да бисте започели 14-дневну пробну верзију, или се пријавите за свој слободно-спроут план

Висит Фресхсалес

Погледајте видео: Google sinkronizacija sa Intrix CRM (Април 2020).

Loading...